작가 지망생 카를로스는 낯선 이로부터 헤밍웨이의 실종 원고로 추정되는 책을 건네받는다. 헤밍웨이가 쿠바에 살 때 쓴 것으로 추정되는 원고는 과거의 실제 사건을 다루고 있었고, 이에 흥미를 느낀 카를로스는 원고의 진위를 밝히기 위해 쿠바로 향한다.그곳에서 조사가 진행될수록 책은 카를로스의 정신을 피폐하게 하고 급기야 과거 사건 현장인 하바나의 한 폐가로 그를 인도하는데...