세상을 뒤엎을 거대한 힘이 나타났다! 페가수스는 자신이 발견한 외계 물체가 인간에게 초자연적인 힘을 가져다줄 중요한 물체임을 알고 그것을 손에 넣기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 그의 말을 거스르는 것은 곧 죽음을 의미하고 이것을 너무나 잘 아는 수스는 어떻게든 그의 눈에 들기 위해 그가 준 임무를 수행하며 그의 오른팔이 된다. 한편 수스와 일을 하는 모모는 FBI에게 잡혀 수감될 위기에 빠져나오기 위해 그의 안전을 보호받는 대가로 수스를 잡는 데 협력하기로 한다. 모모는 범죄자의 신분에서 점점 FBI 다운 모습을 갖춰가고 페가수스의 수스를 향한 포위망은 점점 좁혀져 온다.