콜리 강아지는 실수로 엄마에게 떨어지게 되어 혼자 숲속에서 자라나게 된다. 그러던 중 캐시(엘리자베스 테일러)에게 발견되어 그녀의 집에 오게 되고 친절한 양치기 아저씨 맥베인(프랭크 모건)의 도움으로 건강을 찾아가고 '빌'이라는 이름도 생기게 되는데...