미시마는 그늘 밑 땅속 은신처에서 지렁이들에 둘러싸여 살고 있다. 어느 날 아침, 그는 장미 안에서 깨어난 아름다운 사이코를 발견하게 된다. 사이코는 목이 마르고, 배가 고프고, 춥다. 하지만 미시마는 지렁이들처럼 태양 아래서는 살 수가 없는데... (2016년 제18회 서울국제청소년영화제)