영화가 시작되면, 욕실에서 나온 한 쌍의 남녀가 그들을 바라보고 있는 한 무리의 사람들과 맞닥뜨리게 된다. 그 사람들은 사택에서 공연되는 연극을 보러 온 관객들이었던 것연극 연출가인 클레망(장 피에르 칼퐁 분)이 자신의 집에서 공연하게 될 연극에 두 여배우인 에밀리(제인 버킨 분)과 샤를로트(제랄딘 채플린 분)을 집에 초대한 것이다. 이 집에는 클레망 말고도 폴(앙드레 뒤솔리에 분)이라는 이름의 마술사도 살고 있었는데, 두 사람은 베아트리스라는 여인을 사이에 둔 연적관계이기도 하다. 에밀리와 샤를로트는 집에 도착한 뒤 폴이 건 마술의 영향을 받아 자신들의 미래를 보기 시작한다.일주일 동안 수차례의 연습을 거쳐 마침내 연극이 상연되는데, 클레망 삶 속의 인물이자 연극 속의 인물들에게 이상한 변화들이 일어나기 시작하는데...