보름달이 뜬 날 밤, 굶주린 늑대인간의 음모가 시작된다! 보름달이 뜬 날 밤, L.A.의 한 스트립 클럽에 들이닥쳐 소동을 일으킨 남자가 경찰에 잡힌다. 잠시 후 경찰차에 실려 가던 남자가 경찰을 잔혹하게 죽이고 탈출한다. 끔찍하게 희생된 동료들의 시신을 바라보던 L.A. 경찰관 스티브는 늑대인간이 개입된 것으로 추측하고 메리라는 노파를 찾아간다. 스티브는 그녀로부터 잔인하고 난폭하며 강력한 힘을 보유한 변종 늑대인간 ‘다크 울프’의 비밀에 대해 듣게 된다. 보름달이 떠 있을 때 순수한 혈통의 늑대여인과 짝짓기를 하게 되면 종족을 영원히 보존할 수 있게 되는 다크 울프가 그 대상을 찾아 나섰다는 것이다. 다크 울프가 찾는 여자는 자신이 순수혈통의 늑대인간이라는 사실을 전혀 모르는 웨이트리스 조시. 다크 울프의 위협이 점점 가까이 다가오자 스티브는 조시를 보호하기 위해 식당으로 그녀를 찾아간다. 한편, 조시가 친구 스테이시와 사진을 찍기로 했던 스튜디오에 다크 울프가 출현한다. 친구의 안부가 궁금한 조시는 스튜디오로 전화를 하지만 아무런 응답이 없자 스티브와 함께 스테이시를 찾아간다. 그때 다크 울프가 모습을 드러내고는 조시에게 눈으로 텔레파시를 전한다. 이에 조시가 늑대로 변하기 시작하는데.