16세의 비행청소년 에디는 뉴 멕시코의 대안 고등학교에 가게 된다. 한때 우수한 학생이였지만 이제는 비극과 영광 사이의 기로에서 자신의 위치를 찾아야 하는 상황에 놓인 에디는 선생님으로부터 자신의 능력을 개발하라는 격려를 받는다. 우연히 볼룸 댄스 수업에 참석하게 된 에디는 그곳에서 대학입학을 앞둔 아름다운 루페를 만나 사랑에 빠지게 되고, 그녀의 관심을 끌기 위해 손에 시집을 들고 다니기 시작한다. 그런데 놀랍게도 자신에게 천부적인 재능이 있다는 것을 발견하게 된다.