{마술(Magic) 세계는 둘로 나뉜다. 하나는 겉만 화려한 눈속임의 세계, 또 하나는 끔찍하게 마술이 현실인 비밀의 세계. 여기 악마의 힘(the power of damons)을 가진 자들이 있다. 그래서 죽음조차도 허상(Illusion)일 수 있다.}
  유능한 사립탐정 해리 다모어는 간단한 보험사건을 해결하러 로스앤젤레스에 온다. 하지만, 춥고 칙칙한 뉴욕을 피하여 찾아온 따뜻한 태양의 휴양지에서 그는 예고치 못한 사건의 소용돌이에 휘말린다. 보험 사기꾼을 쫓던 다모어는 점성술가의 집에서 온몸에 칼이 꽂힌채 고문당하는 흑인 남자를 발견한다. 퓨리탄과 닉스란 이름을 들먹이며 흑인남자를 괴롭히던 괴한들은 유리파편이 몸에 박히고 높은 건물에서 떨어져도 끄덕없다. 게다가 세계적인 마술사 필립 스완의 아내도 로시아는 다모어에게 사건을 의뢰해오는데, 그 직후 있은 마술쇼에서 스완이 봉변을 당한다. 스완의 집사와 마술사들은 다모아에게 뭔가를 숨기고 다모어는 퓨리탄의 정체를 알아내기 위해 동분서주하는데.