히로뽕 반입정보와 히로뽕 밀조범 김만술이 출소하던날 행방불명되었다는 신고를 입수한 박거룡 수사관은 김만술이 출감할 무렵에 사이비 종교인 배원교의 총무과장 박상규와 관계가 있었다는 사실을 알고 박상규 일당의 소굴에 잠입한다. 거룡은 배원교의 전모를 밝혀내고 홍콩에서 국제경찰임이 탄로나 감금된 우룡을 구출하기 위해 전교주의 딸인 경아의 도움을 받아 탈출시킬 계획을 짠다. 거룡과 우룡은 배원교 일당이 김만술의 아들을 인질로 삼아 히로뽕 제조현장을 덮치려다 오히려 감금당하나 구사일생으로 탈출하고 거룡의 추적으로 산장에서 흉계를 꾸미는 왕평상 일당을 일망타진한다.