왕갈비파의 경철과 태용이 왕갈비파 보스의 생일을 축하하는 자리, 삼거리파 황인성이 들이닥쳐 장보스는 죽고, 삼거리파의 눈을 피하기 위해 각각 경철은 천사의 교회에 태용은 은신사에 피신한다. 교회로 피신한 경철은 새로운 목회자로 추앙받고 절로 피신한 태용은 범죄자들이 피신을 와서 곤란하던 은신사의 잡범들을 내쫒으며 주지,환장스님과 함께 절 생활을 시작한다.한편 미친개 형사 차도필에게 동자신이 들어오고 경철,태용과 같이 황인성에게 소중한 딸과 같은 햄스터 혜리를 잃은 도필은 경철,태용에게 연합을 제안한다. 조폭목사, 조폭스님, 박수무당형사의 연합작전이 시작된다.