스털링 맥기는 흑인 뮤지션들에 대한 착취를 겪은 후 음악 산업을 떠나 할렘가에서 자신과 같은 흑인들을 위해 연주하기로 한다. “미스터 사탄”으로 다시 태어난 그는 자유의 복음을 전하며 뉴욕의 전설이 된다. 어느 날, 학자이자 뮤지션인 백인 유대인 아담 구소가 미스터 사탄에게 함께 연주하길 요청하고, 둘의 삶은 강렬한 전환기를 맞이한다. (2019년 제16회 EBS 국제다큐영화제)