세 친구의 머리가 우연한 계기로 서로 바뀌게 된다. 그들은 친구의 몸에 살면서 적응해나가려고 한다. 그러나 그들은 비밀을 지킬 수 있을까? 원래 그들의 모습을 되찾을 수 있을까? (2017년 제5회 서울구로국제어린이영화제)