화가를 꿈꾸며 아르바이트로 생계를 유지하는 성실한 청년 '켄'. 밤샘 야근으로 지친 그를 달래주는 작은 즐거움은 매일 아침 분리수거를 하는 아름다운 '치토세' 아주머니를 보는 것이다. 그러던 어느 날, 그녀와 함께 있고 싶었던 그는 그림 모델을 구한다는 거짓말로 그녀를 집에 초대한다. 켄과는 정반대인 남편에게 지쳐있었던 치토세 역시 그런 켄에게 빠져들었고 그들은 남편 몰래 서로 사랑을 키워간다. 하지만, 더는 그림을 그리지 않게 된 켄. 이 사실을 알게 된 치토세는 켄의 꿈을 위해 헤어짐을 제안하고 그들은 마지막 시간을 보내게 되는데...