해방 직후 겨울의 파리, 장 디에고는 죽은 줄 알았던 레지스탕스 동료 레이먼드와 재회한다. 한편, 자신을 신이라 말하는 부랑자에게서 머잖아 세상에서 가장 아름다운 여인을 만나게 될 거라는 예언을 들은 날 밤, 장은 운명처럼 미모의 여인 말로를 만나게 된다. 하지만 곧 장은 그녀의 동생이 레이먼드를 게슈타포에게 넘긴 배신자라는 것을 알게 된다.