16세기 영국과 스페인의 갈등을 셜록 홈스 식으로 그린 독특한 역사물. 젊은 시절의 로렌스 올리비에의 모습을 보는 재미가 있다. 37년 윌리엄 하워드 감독 작품이다. 1587년 영국이 강국 스페인의 횡포에 맞서기 시작하면서 스페인 주도의 해상무역은 큰 타격을 받는다. 영국의 세력권이 넓어져가자 위협을 느낀 스페인의 필립황제는 엘리자베스 여왕을 암살하려는 계획을 세운다. 스페인에 무역선을 갈취당한 선박 책임자의 아들 마이클이 탈출해 여왕에게 보고하러 돌아오자 여왕은 마이클에게 호감을 느끼고 특별한 대우를 한다.