17세 소년 폴은 자신의 소울 메이트인 친구 디어후프가 있다. 그들은 밤마다 함께 산책을 하고, 많은 이야기를 나눈다. 하지만 폴에겐 남들에게 말 못할 비밀이 하나 있다. 바로 자신의 소울 메이트인 디어후프가 바로 테디 베어란 것이다.