중년 여성 케이트는 길에서 만난 이탈리아인 비토리오에게 도움을 받고, 답례로 그를 자신의 서커스 공연에 초대한다. 15년 전 아픈 과거 때문에 서커스단을 떠났던 그녀는, 아직도 그 상처에서 벗어나지 못한 상태. 수수께끼의 사내, 비토리오는 서커스단 근처에 머물며 케이트의 과거를 파고 들어간다.