사랑을 믿을 수 있을까? 내 눈앞에 달콤한 그의 세레나데에서 다시 운명을 믿어 볼 수 있을까? 우연히 만난 두 남자는 한쪽이 사랑에 냉소적인 시선을 가지고 있음에도 가까워지는데 성공한다. 그들은 이 관계를 이어갈 수 있을까. 다음날이 되고, 한쪽이 어딘가 수상하다. (2016년 제16회 퀴어영화제)