박상봉에게 무술을 배우려다가 실패한 거암은 그의 딸인 옥녀와 사랑하는 사이였음에도 불구하고 쫓겨난다. 결국 일본인에게 무술을 배운 그는 일본의 앞잡이가 되어버린다. 사실 친구의 아들이었던 거암을 평범한 농부로 키우고 싶었던 상봉은 이 소식을 듣고 괴로워한다. 결국 옥녀는 거암을 만나 모든 것을 밝히고, 사실을 알게 된 거암은 자신이 충성하던 일본인을 죽이고, 자신의 양손도 못쓰게 만든다. 일본인들은 그런 거암을 일본으로 데려가려고 하고, 이를 거부하던 거암은 숨을 거두게 된다.