스승으로부터 40일간의 수행을 명령받고 유리에 온 '그(박신양)'는 늙은 도보중의 죽음을 본다. '그'는 노란 장옷으로 얼굴을 가린 수도부와 하룻밤을 보내고 이유없이 존자(형유서)와 애꾸중(정진각)을 살해한다. 사막을 헤메다가 장옷으로 얼굴을 가린 늙은 중을 만난 '그'는 늙은 중에게 자신의 번뇌를 털어놓지만 늙은 중은 살인을 한 중은 마른 땅에서 물고기를 낚아야 하고, 물고기를 낚게 되면 이곳의 촌장이 될 것이라고 말해준다. '그'는 늙은 중을 바위를 떨어뜨려 죽이고 촛불승(문영동)을 만나러 가는데...