UN을 해체하고 창설된 연합방위군이 외계인 헤비스 종족의 침공을 막아낸 12년 후인 2033년. 아프카니스탄 인근의 아웃포스트 37에서 가축들이 잔인하게 죽임을 당했다는 신고를 받고 조사에 나선다. 조사 현장에서 병사 ‘노스’가 헤비스 외계인에게 납치된다.‘노스’의 구출을 위해 드론으로 정찰을 하던 병사들은 지역 주민 ‘살림’이 위험에 처한 것을 알고 구해내지만‘살림’은 이상 행동을 보이며 병사들에게 총을 겨누고 위협한다. 그의 머리에서 절개된 수술자국과 마인드 컨트롤 장치가 발견되는데...