한신 대지진 직전, 고베에서 행방불명이 된 토라. 마을 주민들은 우연히 한신 대지진 부상자 구조에 나선 자원봉사자들을 그린 다큐멘터리를 보던 중 그 안에서 토라를 발견하고 깜짝 놀란다. 한편 미츠오는 오랜만에 찾아 온 이즈미로부터 결혼 소식을 전해 듣고 충격을 받는다. 실의에 빠진 미츠오는 가케로마지마에서 만난 친절한 여성 릴리의 집에서 신세를 지게 되는데, 놀랍게도 그곳에서 그녀와 동거중인 토라를 만나게 되는데…