동성애자인 학교 선생님 조지는 대학교수 졸리와 동거를 하고 있다. 학예회가 있던 날, 콘스탄스의 파티에서 조지는 니나를 알게되고, 졸리에게 결별을 당한 후 니나의 집에서 함께 생활하게 된다. 복지관 상담원인 니나는 남자친구인 빈스와의 동거보다는 게이인 조지와의 생활에서 더 편안함과 안정을 느끼고 둘은 친구처럼 가까워진다. 그러던 중 빈스의 아이를 임신하게 된 니나는 출산 후 아이를 빈스가 아닌 조지와 키우고 싶어한다. 니나는 조지에게 부부가 아닌 한 집에서 사는 친구로서 아이의 양육을 도와달라고 제안한다.