존 웨인과 같은 카우보이가 되고자 염원하는 가수 지망생 이단은 여자 친구 데비가 아무런 말도 없이 떠나버리자 그녀가 보내 준 사진을 근거로 그녀를 찾아 멕시코로 향한다. 데비는 로스앤젤레스에서 출발하여 불타는 사막을 가로질러 가다가 차가 고장 나서 사막의 뙤약볕을 받으며 길을 걷다가 지나가는 차를 타고 어느 마을에 도착한다. 이단은 그곳에서 자신의 노래를 흥얼거리는 여자아이를 만나자 데비가 어디 있는지 다그치며 묻는다.