스페인과 모로코 국경을 오가며 직물과 값비싼 옷을 거래하는 트럭 운전사 세르쥬는 하루 대부분을 차 안에서 생활하며 힘겨운 하루하루를 보내고 있다. 어느 날, 마약 밀수를 제안받고는 갈등에 휩싸이게 된다. 한편, 모로코의 항구도시 탕헤르에서 호스텔을 운영하는 그의 애인인 사라는, 세르쥬에 대한 애정과 자신을 캐나다로 데려가려는 오빠 사이에서 혼란을 겪고 있다. 마약 밀수, 불법 이민 등의 사회적 문제를 세 남녀의 삶을 통해 풀어내며, 현실적으로 그린 작품이다.