외국에서 도박판을 전전하다 20년 만에 베오그라드에 돌아온 포프는 고고학자인 동생, 그리고 옛 친구 라키와 반갑게 조우한다. 목사였던 아버지의 묘지를 찾아간 포프는 20년 전에 자살한 친구 '조란'을 떠올린다. 럭키와 함께 심령술사의 집에 따라간 파타르는, 심령술사로부터 조란이 살해된 것이라는 얘기를 듣는다. 그리고 그에게 나타난 '수잔나'라는 묘령의 여인과 그녀의 매혹적인 딸 '타마라'. 그 때부터 배달되는 의문의 편지와 함께, 포프는 점점 과거와 현재의 미궁에 빠져드는데... (캐치온)