병원에서 청소부로 일하는 폴(카르멘 지오비나쪼 분)은 성 추행을 당할 뻔한 조지아(모네 마주르 분)를 구해준다. 이를 계기로 알게 된 두 사람은 돈이 필요하자 묘안을 짜낸다. 조지아의 유혹에 넘어간 남자가 추행하려는 순간 폴이 덮쳐서 남자에게 돈을 뜯어내는 것이다. 그러나 몇 차례의 사기행각 후 더 큰 건수를 노리던 두 사람은 프로 사기꾼에게 걸려든다. 고급 자동차를 상대로 고의적인 접촉사고를 유도한 순간, 운전자가 두 사람이 한패임을 알아차린 것이다. 마샬이라는 운전자는 막대한 재산을 거느린 음반사 사장 겸 불법 거래를 일삼는 사기꾼. 복합문화공간 건립 계획이 시의회의 반대에 부딪히자 고민하던 마샬은 두 사람을 자신의 사업에 개입시킨다. 폴은 마샬이 건설부지로 물색해둔 상가에 불을 지르고, 시의원의 환심을 사기 위해 가수 지망생인 딸의 오디션을 주선한다. 한편 조지아는 마샬이 시의원에게 뇌물을 건네는 자리에 불려가고, 유리한 거래 조건을 위해 건물주 접대에 나선다. 자신의 일에 회의를 느낀 조지아는 폴에게 손을 떼자고 하지만, 폴은 마샬과 일하는 것이 새로운 기회라고 생각한다. 마침내 회유와 협박 끝에 시의회가 건축을 승인하자 마샬은 의원들을 초청해 축하 파티를 연다. 그때 마샬의 불법 행위를 추적하던 FBI가 들이 닥치는데.