26살 청년 루카스는 음악가가 되려는 꿈도 랩에 대한 열정도 시들해졌다. 그는 소속사 사장인 46세 미샤의 아파트에서 대마초를 재배하며 마약에 빠져 힘겹게 살아간다. 그런 형을 부끄러워하는 16세의 래퍼 사미. 한편 미샤는 루카스의 태도에 진저리가 나 사미를 끌어들여 밴드를 이어가려 한다. 사장이 동생을 자신의 자리에 앉히려고 한다는 것을 안 루카스는 이 둘과 맞서려 하는데, 과연 이 결정은 옳은 것일까? (2011년 7회 제천국제음악영화제)