병이 위중한 황제 명검에게는 다섯 황자가 있는데 이들은 황위를 쟁취하는 데 혈안이 되어 있다. 큰 황자와 이 황자의 세력이 팽팽하게 맞서던 중 육 황자가 큰 황자를 죽이면서 큰 황자의 지위를 계승해 황위 계승 후보가 된다. 한편, 명 황제는 무공 경합을 통해 민며느리부에 있는 화괴 방심을 차지하는 황자에게 황위를 물려주기로 하고 소백은 열냥을 위해 복수하고자 육 황자와 손을 잡는다. 이 황자와 육 황자의 문객들은 민며느리부로 가는 골목길에서 길목을 지키는 경비들과 결투를 벌여 무공 경합장에 도착하지만 이미 기력이 다한 상태라 천법국의 고수인 단무영을 죽이지 못하고 화괴 방심은 단무영에게 납치되고 마는데...