'에도 시대 일본, 코끼리라는 커다란 동물이 어딘가에 살고 있다는 것이 너무나 신기하고 믿기지 않던 시절.  게이 커플인 야지와 키타는 약물중독을 치료하기 위해,  또 두 사람의 완전한 사랑을 위해 어떤 소원이든 이룰 수 있다는  '이세 신궁'을 향해 여행을 떠난다. 웃음의 여관, 기쁨의 여관, 노래의 여관…가는 길목마다 만나는 다채로운 세상과 기묘한 사람들! 야지X키타의 요절복통 아방가르드한 모험이 시작된다!