학습 장애가 있는 열 두 살 소년 왕은 벙어리는 아니지만 단 한번도 말을 해 본적이 없다. 아버지가 먼 곳으로 날아갔다고 늘 이야기하던 엄마는 왕이 여섯 살 되던 해에 발코니 밖으로 뛰어내렸고, 왕은 엄마가 아빠를 찾으러 날아갔다고 생각한다. 한편 왕이 다니는 학교에서 수위 일을 시작한 두이. 사실 그의 정체는 조직의 명령을 받고 왕을 유괴하려는 해결사이다. 때마침 여자 대리 교사 쳉이 이 학교에 부임해 오고… 우연히 한 공간에 모이게 된 왕, 두이, 쳉. 이 기묘한 세 사람의 불꽃 같은 만남이 시작된다.