남들보다 다소 내성적이고 좀 더 감성적인 고등학생 카터. 그는 동성애자 이지만 그것을 감추고 살아간다. 가끔 공원에서 만나는 남자와 원나잇을 하긴 하지만 감수성이 풍부한 카터에게 그런 것으로는 채워지지 않는 무언가가 가슴속에 남아있다. 남들과는 조금 다른 행동 때문에 주변 친구들로부터 게이라고 놀림을 받는다. 실제로 게이인줄 모르고 놀리느라 하는 얘기지만 들킬까봐 늘 불안해한다. 그러던 중에 멋진 육상부 선수인 존 딕슨을 만나게 된다. 이미 게이임을 인정한 카터와는 달리 존은 자신의 성의 정체성에 대해 혼돈스러워하고 부정하려한다. 그러다가 카터를 사랑하는 마음을 감출 수 없어 결국 자신도 게이임을 인정하게 된다. 그러나 그것뿐 그 이상의 진전은 없다. 남들에게 이 사실이 드러나게 됨을 극도로 두려워하는 존의 이기심 때문에 카터는 깊은 상처를 입게 된다. 결국 혼란스러워하던 카터는 지역 신문사에 응모한 자신의 글이 당선이 되어 표창을 받게 되는데 그 자리에서 시상 소감을 하던 중 자신이 동성애자임을 당당히 대중 앞에서 밝히면서 그들의 이해를 구하는 도전을 하게 된다.다소 불편할 뿐 이상할 것도 또 그의 잘못도 아닌 선천적인 기질 때문에 숨어 지내며 감추어야했던 스스로를 당당히 드러내며 공존을 요구한다. 그러나 사회적인 편견을 감내 할수 없었던 존은 카터에게 미안하단 말과 사랑한다는 말을 하며 이별을 고한다.