잔인한 현실, 아름다운 환상, 그가 여자로 살아가는 길 14년간 복역했던 감옥에서 출소한 첫 날 밤, 아테네의 싸구려 호텔에 투숙하는 40대 남자 요고스. 같은 층에 투숙하는 한 젊고 아름다운 여자가 담뱃불을 빌려달라며 그에게 다가온다. 매춘을 통해 돈을 벌고 있는 그녀의 이름은 스트렐라, 트렌스젠더이다. 그녀와 요고스는 하룻밤을 함께 하게 되고, 운명적으로 사랑에 빠진다. 하지만 헤어진 아들을 찾아 헤매던 요고스에게 믿기 힘든 현실이 다가오기 시작한다.