1973년 폭풍과 함께 두 조사단이 쏘노이라 사막에 도착한다. 이들은 정체불명의 비행기를 발견하고 비행기는 완벽한채 비행사들만 실종된 것을 확인한다. 인디아나의 네 살난 배리는 어느날 아침 변한 주의 환경에 이끌려 집을 나간다. 항공 통제교통센타에서는 레이더에 이상한 비행물체가 잡힌다. 한편 니어리는 변전소 변압기가 작동불능이라는 사무실의 전화를 받고 사고 현장으로 가는중 모든기계가 정지되고 휘황찬란한 빛에 깜짝 놀란다.