캘리포니아 외곽, 캐더린 메림스(Catherine Merrims: 로라 존슨 분)의 모텔에서 부동산 업자가 살해된다. 사건을 맡게 된 형사 클리프 버든(Cliff Burden: 마이클 매드슨 분)과 동료 알렌(Alan: 조디 브래드리 분)은 모텔 주인인 캐더린 메림스를 범인으로 의심하고 수사 대상에 올린다. 한편 클리프는 수사를 진행하면 할수록 캐더린의 미모와 매력에 끌리게 되고 결국 둘은 사랑에 빠진다. 하지만 클리프는 캐더린에게 말할 수 없는 비밀이 있다는 생각을 뿌리칠 수 없다. 격정적인 사랑을 나누고 난 아침, 캐더린은 자신이 우연적 살인을 할 수 밖에 없었던 과거를 고백하게 된다. 클리프는 사랑과 정의의 기로에서 갈등을 하게 된다. 결국 클리프는 캐더린을 선택하게 되고 한밤 중에 살인에 사용됐었던 권총을 정원에 묻지만 곧 동료 알렌에게 발각되고 만다. 알렌은 클리프에게 24시간을 주며 혐의자와의 사랑과 경찰관의 임무 중 하나를 선택하라고 한다. 한편 캐더린의 혐의를 풀기위해 그녀의 과거를 추적하던 클리프는 그녀가 정신과 의사 후크를 피해 LA로부터 이사왔다는 것을 알아낸다. 후크는 자신의 환자인 캐더린을 미치도록 좋아해 강도를 살해했던 캐더린의 약점을 알아내 강도의 죽음을 자신의 자살로 위장하고 오로지 그녀만을 쫓아다녔던 것이다.