옥라현감 김치환의 권모술수로 삼족멸을 당한 이민부의 처 윤씨의 넋은 김치환에게 원한을 갚기 위해 마귀의 혼으로 다시 태어난다. 윤씨는 장화홍련의 영혼을 주술로 초혼해 계모 허씨(이승에 윤생하여 현지 옥라현감의 관무로 있으며 치완과 공모하여 삼족멸을 자행한 치환의 심복이다)에게 앙갚음을 하라고 유혹한다. 장화홍련은 이에 마혼윤생(마귀의 혼으로 다시 태어남)한다. 윤씨는 또 치환이 혼례를 하루 앞두고 겁탈해 자결한 숙낭자의 혼을 주술로 초혼한다. 마혼윤생한 네 환생녀들은 복수를 하고 구천의 세계로 다시 돌아간다.