때는 원년 19년, 조정은 향락에 물들고 이런 정국을 틈타 용왕성의 무리들은 양민들에게 갖은 횡포를 부린다. 이런 정국을 염려한 사승도사를 비롯한 백룡, 청룡, 후룡, 황룡은 용왕성의 성주 왕검의 무리들을 제거하려한다. 한편, 쌍검녀는 언니 선녀를 탈출시키려고 용왕성 감옥에 잠입하나 실패한다. 선녀는 애인 백룡의 생존 소식을 듣고 복코에게 부탁하고 복코는 사대룡과 만난다. 일대혈전이 벌어진 후에 쌍검녀는 청룡의 죽음 앞에서 오열을 토하게되고 백룡은 부모의 원수인 왕검을 쓰러뜨린다. 마침내 성안은 적막에 쌓이고 백룡과 선녀는 감격적인 포옹을 한다. 백룡 일행은 이제 모든 것을 뒤로하고 흐르는 구름처럼 길을 떠나는데...