벤과 연인 닉은 어린 딸 케이티를 데리고 할머니 생일 축하 파티에 가던 중 차량 사고로 인근 마을 힐스보로로 향한다. 마을의 보안관과 사람들은 그들을 경계하고 마을엔 음울한 기운이 가득하다. 최근 힐스보로 아이들이 연이어 실종되는 사건이 발생해 마을 사람들의 신경이 날카로웠다. 벤과 닉은 마을에서 빨리 떠나고 싶어 하지만 딸 케이티가 사라져 마을로 돌아온다. 마을 신부가 사탄의식을 위해 아이들이 납치됐다는 사실을 알아내고 벤, 닉, 보안관, 신부는 악마 의식을 막고 아이들을 찾으려 한다.70년대 저예산 오컬트 영화로 예산과 기술의 한계가 있지만 장난감 탱크, 인형을 활용한 아이디어로 한계를 극복하고 있다. 영화에 등장하는 집회장면은 〈로즈마리 베이비〉에 영향을 받았고, 후에 만들어진 컬트영화 (1975)에 영향을 끼쳤다. 샘 페킨파 감독과 함께한 작업으로 유명한 L.Q.존스가 영화의 프로듀서이자 보안관으로 출연한다. (한국영상자료원)