명나라 말기, 조정이 힘을 잃자 각지에서 마적이 창궐하여 백성들은 혼란 속에 빠진다. 진가촌에 사마의 무리들이 쳐들어와 난동을 부리며 살상을 서슴지 않자 이를 잠재우러 용호사의 도사들이 나서고, 용호사의 장문인 조룡은 사마의 무리와 싸우다가 치명적인 사독에 감염되고, 임신 중이던 아내 백봉은 조룡을 구하려다가 같은 독에 감염되고 만다. 살상가상 백봉의 복중태아 마저 위태롭게 되버리지만 백봉은 자신의 목숨대신 아이를 택해 출산 후 숨을 거둔다. 천불사 주지의 제자 주유가 가져온 해독제 덕분에 조룡은 생명을 이어가지만 그마저도 시간이 길지 않음을 알고 부인의 목숨과 맞바꾼 아들인 “무사”를 최선을 다해 돌본다. 하지만 무사는 사독의 영향으로 성품이 잔인하고 이기적이라 조룡과 사숙에게 반항하고, 주유가 장문의 자리를 차지하자 이에 불만을 품고 장문 비급을 훔쳐 달아난 뒤, 전설의 신병인 천극검을 찾아 천하제일인이 되려 한다. 무사는 살육을 할수록 마성에 젖어 사악해지고, 주유는 사형을 구해달라는 사부의 유언을 이루기 위해 장문 법인을 익혀 오행탑을 가동해 무사의 마기를 빼내려 하는데...