명망있는 군주였던 도쿠가와 이에미츠는 말년이 되자 술과 여자로 세월을 보낸다. 첩에게 얻은 자식을 후계자로 올리기 위해 첫째인 다케치요를 없애기로 한 이에미츠는 가관식을 핑계로 그를 불러 들인다. 한편 다케치요를 친아들처럼 여기는 사쿠라 일문의 수장 호타 마사모리는 이에미츠의 명령을 수상쩍게 생각하고 길을 떠나는 다케치요에게 호위 무사를 붙여주고 자신의 아들인 마사토시와 동행하도록 한다. 길을 떠난 이들은 이에미츠의 사주를 받은 아베의 군대에게 공격을 받고 겨우 목숨을 건져 간신히 도망을 치는데...