미국 로스앤젤레스에는 경찰국과 치안국에 각각 'C.R.A.S.H'와 'O.S.S'라는 범죄조직담당 전문 부서를 가지고 있다. 이 두 부서에는 특별 훈련된 250명의 남녀가 근무하고 있는데 그중 신참 경찰인 데니(숀 펜)는 베테랑인 밥(로버트 듀발)과 함께 일하게 된다. 나이가 들어 이젠 가족과 많은 시간을 보내고 싶어하는 밥에게 호기심 가득한 신참 데니는 귀찮은 상대이다. 두 사람은 날로 증가하는 범죄로 인해 계속되는 철야근무를 하며 더욱 갈등이 심해진다.