재키(Jacki: 마리암 다보 분)는 인간의 두뇌에 다른 형질의 염색체를 투입해 종이 다른 인간성을 얻어낼 수 있는 실험을 하고 있다. 어느날, 남자 무용수 톰(Tom: 리차드 그리코 분)이 통증을 호소해 오자 그를 실험대상으로 택한다. 인간의 한계를 뛰어 넘고자 하는 재키의 욕망은 톰의 두뇌에 병든 고양이의 염색체를 주입하기에 이른다. 실험을 관찰하던 재키는 톰에게 이상이 생겼다는 사실을 알고 후회하지만 그의 상태는 처방할 수 없을 정도로 악화된 것. 초능력과 난폭한 인간성을 공유한 톰은 결국 자신을 변화시킨 재키를 살해하고 그의 비밀을 캐려던 모든 사람들을 차례로 죽이게 된다. 또한 그는 여자 무용수인 이모겐(Imogen: 나탈리 레드포드 분)에게 사랑을 느끼게 되자 이모겐의 남편 데일(Dale: 숀 오어 분)을 살해한 뒤 고양이가 쥐를 가지고 놀 듯 모겐을 가지고 노는데..