1920년, 프랑스 치하의 베트남. 프랑스는 베트남 출신 무술 고수들로 호위대를 결성하여 독립군의 정신적 지주 디칸을 체포하라는 명령을 내린다. 호위대는 그를 색출하기 위해 무고한 사람들을 학살하고 그의 딸 쑤이를 잡아들여 온갖 고문을 가한다.
 한편, 쑤이의 고문을 지켜보며 조직의 만행에 회의를 느껴가던 호위대 소속 청은 그녀의 탈출을 도우며 조직으로부터 도망친다. 호위대의 끈질긴 추격에 생사를 함께 한 두 사람은 서로에게 점점 끌리지만 쑤이는 여전히 자신을 돕는 청에 대한 의심을 떨치지 못한다. 두 사람이 조금씩 디칸의 은둔지에 가까워 질 수록 그들을 뒤 쫓는 호위대의 포위망은 점점 좁혀져만 가는데..