의리를 중시하는 강호는 우연히 거룡을 알게 되면서 정동남이 보스로 있는 폭력조직에 가담하게 된다. 강호는 막강한 세력으로 국제적인 기반을 확보하고 있는 거물 마약조직 최일봉을 기습하여 파괴함으로써 암흑가에서 유명해진다. 강호에게서 여동생 혜림을 소개받은 거룡은 사랑에 빠진다. 한편 강호와 거룡은 조직을 탈퇴하려는 오봉을 우정과 의리로 돕기로 하지만 조직에서 오봉을 먼저 기습한다. 구사일생으로 살아난 오봉은 두사람의 우정에 감동한다. 보스가 사리사욕을 위해 조직원을 이용함을 안 강호와 거룡은 울분을 못참고 거룡과 혜림의 약혼식날 보스를 기습하나 거룡이 죽고만다. 파티장에 거룡의 시체가 들어오자 모두 경악과 슬픔에 눈물바다가 된다. 결국 보스와 강호와의 운명적인 대결이 벌어지고, 오봉은 강호가 위기에 처하자 목숨을 바쳐 강호를 구한다. 오봉의 죽음에 격분한 강호는 보스에게 원한의 정권을 강타한다.