뉴욕의 경찰 클립 가렛(Cliff Garret: 척 노리스 분)은 동료 들러니와 잠복 근무 중 마약운반을 목격하고, 총격전을 벌이지만 마약밀매단과 내통되어 있는 동료 들러니(Ronald "Del" Delany: 마이클 팩스 분)에 의해 심한 부상을 입고 추락하여 죽을 지경에 이른다. 병원에 후송되어 생사의 기로에서 구사일생 살아나지만, 경찰은 그를 죽은 것으로 처리하여 대니 그로건(Danny Grogan)이란 이름으로 다른 사람으로 만들어 3년 후 시애틀의 범죄조직에 그를 투입한다. 범죄조직의 보스 마르코 루개니(Marco Luganni: 알 왁스맨 분)의 오른팔로 변신하여 지하 조직에서 사악하고, 치밀한 스트롱 맨으로 불리우며 보스 신임을 받는다. 루개니파는 프랑스계 카나다인 보스 안드레 라콤파(Andre Lacombe: 마셀 사보린 분)와 시애틀의 지하조직을 장악하려는 싸움을 벌이게 되는데, 여기에 제3세력인 이란파가 끼어든다. 경찰은 그로건을 시켜서 라콤파와 루개니파를 결합시켜 이란파를 전멸시키고 동시에 라콤파와 루개니파도 일망타진 하려는 계획을 세운다. 그래서, 그로건은 혼자 이란파의 영역에 들어가 아지트를 수라장으로 만들고 라콤의 지시에 의한 것이라고 경고한다. 이란파는 라콤에게 복수하고, 이를 두려워한 라콤은 루개니와 협상을 시도한다. 그리하여 치열한 음모와 배신의 혈전이 벌어지는데, 그로건은 그를 알아보는 3년전 자기를 죽이려한 들러니와 만나게 되는데.