새로운 삶을 꿈꾸며 도시 빈민가에서 스티브니지로 이주한 레이(데렉 마틴 분)와 그의 어린 아들 필(존 심 분)은 곧 좌절을 겪고 세상이 그리 희망적이지만은 않다는 것을 깨달아 간다. 세월이 흘러 고등학교를 졸업하게 된 필은 실업, 폭력, 알콜중독의 세계에서 헤어나지 못한다. 가장 친한 친구 테드(앤드류 린콜 분)는 홀로 떠나버리고, 두명의 친구들도 선택의 여지가 없는 현실에 순응하면서 살아간다. 매트(나단 발렌트 분)는 임신한 젊은 여비서와 약혼을 하고, 시험에 떨어진 스티븐(리차드 핸슨 분)은 절망이 깊어져 결국은 정신병자가 되고 만다. 필은 그곳에서 벗어나고 싶어하지만 뜻대로 되지 않아 방황하던 중 스티븐의 형인 로버트(마크 워렌 분)와 가까와지는데 그는 폭한이며 항상 '큰 건수'를 잡으려는 악당이다. 필은 범죄자로서의 자신과 보통사람으로서의 자신 사이에서 고뇌하는데...