엘렌(Ellen: 셔릴린 펜 분)과 코니(Connie: 켈리 린치 분)는 절친한 친구로 서로를 아껴주는 사이였지만 코니의 여동생이 결혼하기 전날, 엘렌이 돌연 코니에게 이별을 고한다. 코니는 다음날 있을 동생의 결혼식에 엘렌과 함께 참석할 예정이었기 때문에 난감해 하다가 급히 건달인 죠(Joe: 윌리암 볼드윈 분)를 임시 파트너로 고용한다. 결혼식이 끝난 후, 코니는 죠를 집까지 바래다 주는데 죠의 집은 그에게 앙심을 품은 일당에 의해 엉망이 된 상태였다. 코니는 이런 죠를 보고 당분간 자신의 집에 머무는 대신 엘렌에게 접근하여 그녀와 거짓 사랑을 나눈 뒤 실연의 아픔을 안겨주라고 한다. 대학 강사인 엘렌의 작문 수업에 참석한 죠는 그녀를 유혹하는데 성공하나 그 역시 엘렌의 솔직한 성격에 매료당한다. 급기야 죠는 건달생활을 청산하고 새로운 생활을 시작하려 하지만 이를 저지하려는 믹키(Mickey: 조 판토리아노 분)가 하비를 시켜 죠에게 폭행을 가하게 한다. 이무렵 엘렌이 죠와 코니 사이에 오고 간 이야기들을 알게 되어 크게 상심한다. 그러나 죠의 사랑이 진실했음을 알게 된 엘렌은 그와 뜨겁게 껴안는데...