반은 인간이고 반은 야수인 정체모를 괴수가 나타나 나라를 혼란스럽게 만들자 대명 조정은 의형제인 효임위의 용상우와 여전당을 괴수 실험이 자행되고 있는 팔황 섬에 죄수로 잠입시켜 진상을 파헤치려한다. 그러나 팔황의 호보와 국도장에게 발각돼 전당은 잡히고 상우는 치명적인 부상을 입고 도망을 친다. 한편 신분을 숨기고 호보를 돕던 의관 송설의는 상우를 치료해 목숨을 구해주고 그와 함께 호보의 괴수 실험을 무너뜨리려고 하는데…