어려서부터 오누이처럼 자라난 행화와 삼용, 행화는 기방에 팔려간 후 유명해지고 삼용이는 행화를 사모하는 마음에 순녀와의 혼인을 거절한다. 한편 윤대감의 노쇄함을 알고 그를 죽이려던 정운용은 광평군과 행화의 도움으로 실패한다. 할매 기녀가 행화에게 가르쳐준 소녀경 방중술로 윤대감이 회춘했기 때문. 이에 행화에게 앙심을 품은 정운용은 모든 환상을 떨치고 삼용이를 찾아 나선 행화를 납치하는데...