두수는 교통사고로 유급하여 2년째 고 3이다. 하지만 두수가 좋아하는 미라는 대학에 입학해서 원석을 만나 친해진다. 두수에게 이따금씩 이상은이 나타나 음악적 영감을 주지만 두수는 미라만을 줄기차게 쫓아다니지만 미라는 원석과 사이가 더욱 좋아진다. 두수와 미라의 관계를 회복시켜 주려고 친구들이 갖은 애를 쓰지만 허사로 돌아가고 두수는 실연의 아픔을 노래로 작곡한다. 이상은도 자신과 똑같이 생긴 음악요정에게 텔레파시를 받아 두수가 작곡한 담다디로 스타가 된다. 스타가 된 두수가 공부를 뒷전에 미루자 친구 규식은 그를 호되게 혼내 그가 다시 공부에 전념하게 한다. 대학에 입학한 두수는 미라와 원석의 관계가 규식의 작전이었음을 알게 된다. 두수는 진학에 성공하고 사랑도 되찾고 상은도 새로운 사람을 찾아 떠난다.